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華貴人壽保險股份有限公司增資項目
2025-03-28
項目名稱：華貴人壽保險股份有限公司增資項目
項目編號：GP-B-ZZ-2024281(02)
國資監(jiān)測編號： G62024GZ1000002
增資金額： 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。
信息披露日期：2024-12-30 至 2025-04-14
| 項目名稱： | 華貴人壽保險股份有限公司增資項目 | ||
| 項目編碼： | 2024122702395 | 監(jiān)測編號： | G62024GZ1000002 |
| 公告開始日期： | 2024-12-30 | 公告截止日期： | 2025-04-14 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 華貴人壽保險股份有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省貴安新區(qū)行政中心5號樓 | ||
| 法定代表人 | 劉剛 | 成立日期 | 2017-02-17 | |
| 注冊資本： | 200000.0000萬元 | 實收資本： | 200000.0000萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 其他 | 所屬行業(yè) | 金融業(yè)保險業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91520900MA6DT7PJ1R | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。普通型保險（包括人壽保險和年金保險）、健康保險、意外傷害保險、分紅型保險；上述業(yè)務的再保險業(yè)務；國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務；保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。 | |||
| 職工人數(shù) | 310 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司 | ||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2021年 | 119396.287167 | 3090.245415 | 3090.245415 | 741765.991426 | 675548.238934 | 66217.752492 | |
| 2022年 | 262631.114835 | -43499.125078 | -43499.125078 | 1201313.513619 | 1188037.057627 | 13276.455992 | |
| 2023年 | 374706.250673 | -35078.387812 | -35078.387812 | 1687860.856374 | 1612504.382345 | 75356.474029 | |
| 最近一期財務數(shù)據(jù) | |||||||
| 財務報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2024-11-30 | 370902.168350 | -19641.371681 | -19641.371681 | 2088595.006063 | 2028735.055229 | 59859.950834 | |
| 增資意向 | 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2024-12-30 2025-04-14 |
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| 募集資用途 | 用于充實增資方注冊資本，提升增資方的風險抵御和運營能力，支持增資方落實中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。 | |||||||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 1.本次擬新增注冊資本人民幣25億元至45億元，對應新增股份25億股至45億股，增資后，增資方注冊資本金規(guī)模達到45億元至65億元。 2.本次增資方的現(xiàn)有股東擬參與本次增資擴股項目，并根據(jù)其上級主管單位或內(nèi)部管理要求規(guī)定方式參與。 3.增資方新增股票每股面值人民幣1元，本次新增股票面值部分計入增資方注冊資本，超出面值部分計入增資方資本公積。 |
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 擬引入投資方不超過20家，新增投資者合計持股比例擬占20%-40%，具體以投資方參與增資情況及保險監(jiān)管機構(gòu)最終審核結(jié)果為準。 | |||||||
| 其他披露的事項 | 1.本次增資投資方須滿足相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的保險公司投資方資格條件，并在資格審核環(huán)節(jié)無條件配合增資方提供相應審查材料。 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所向意向投資方出具的《交易結(jié)果通知書》不代表貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方對意向投資方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向投資方被確定為投資方不代表貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方對投資方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方亦不對投資方的股東資格能獲得監(jiān)管機構(gòu)的同意或核準作出任何明示或暗示的保證及承諾。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 100.00按固定金額收?。ㄈf元） | |||||||
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復； （3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向投資方負有如下義務： （1）遵守國家有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 投資方需滿足法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的保險公司投資方資格條件，包括但不限于： 1.基本要求 投資方應是境內(nèi)企業(yè)法人、境內(nèi)有限合伙企業(yè)、境內(nèi)事業(yè)單位、社會團體、境外金融機構(gòu)。事業(yè)單位和社會團體只能成為增資方財務Ⅰ類股東，國務院另有規(guī)定的除外。此外，投資方不得存在以下任一情形： （1）因嚴重失信行為被國家有關(guān)單位確定為失信聯(lián)合懲戒對象且應當在保險領(lǐng)域受到相應懲戒； （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰或者存在權(quán)屬糾紛； （3）曾經(jīng)委托他人或者接受他人委托持有保險公司股權(quán)； （4）曾經(jīng)投資保險業(yè)，存在提供虛假材料或者作不實聲明的行為； （5）曾經(jīng)投資保險業(yè)，對保險公司經(jīng)營失敗負有重大責任未逾三年； （6）曾經(jīng)投資保險業(yè)，對保險公司重大違規(guī)行為負有重大責任； （7）曾經(jīng)投資保險業(yè)，拒不配合保險監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督檢查。 投資方成為增資方控制類股東，應當具備投資保險業(yè)的資本實力、風險管控能力和審慎投資理念。投資方有下列情形之一的，不得成為增資方控制類股東： （1）現(xiàn)金流量波動受經(jīng)濟景氣影響較大； （2）經(jīng)營計劃不具有可行性； （3）財務能力不足以支持保險公司持續(xù)經(jīng)營； （4）核心主業(yè)不突出且其經(jīng)營范圍涉及行業(yè)過多； （5）公司治理結(jié)構(gòu)與機制存在明顯缺陷； （6）關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、股權(quán)關(guān)系復雜且不透明、關(guān)聯(lián)交易頻繁且異常； （7）在公開市場上有不良投資行為記錄； （8）曾經(jīng)有不誠信商業(yè)行為，造成惡劣影響； （9）曾經(jīng)被有關(guān)部門查實存在不正當行為； （10）其他對保險公司產(chǎn)生重大不利影響的情況。 2.各類投資方資質(zhì)要求 （1）如投資方擬成為增資方財務Ⅰ類股東（持有股權(quán)不足百分之五（不含）的股東），應滿足以下資質(zhì)條件： ①經(jīng)營狀況良好，有合理水平的營業(yè)收入； ②財務狀況良好，最近一個會計年度盈利； ③納稅記錄良好，最近三年內(nèi)無偷漏稅記錄； ④誠信記錄良好，最近三年內(nèi)無重大失信行為記錄； ⑤合規(guī)狀況良好，最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄； ⑥法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （2）如投資方擬成為增資方財務Ⅱ股東（持有股權(quán)百分之五以上（含），但不足百分之十五（不含）的股東），除滿足財務Ⅰ類股東的資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①信譽良好，投資行為穩(wěn)健，核心主業(yè)突出； ②具有持續(xù)出資能力，最近二個會計年度連續(xù)盈利； ③具有較強的資金實力，凈資產(chǎn)不低于二億元人民幣； ④法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （3）如投資方擬成為增資方戰(zhàn)略類股東（持有股權(quán)百分之十五以上（含），但不足三分之一（不含）的股東，或者持有的股份所享有的表決權(quán)足以對增資方股東（大）會決議產(chǎn)生重大影響的股東），除滿足財務Ⅰ類股東和財務Ⅱ類股東資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①具有持續(xù)出資能力，最近三個會計年度連續(xù)盈利； ②凈資產(chǎn)不低于十億元人民幣； ③權(quán)益性投資余額不得超過凈資產(chǎn)； ④法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （4）如投資方擬成為增資方控制類股東（持有股權(quán)三分之一以上（含）的股東，或者出資額、持有的股份所享有的表決權(quán)足以對增資方股東（大）會決議產(chǎn)生控制性影響的股東），除滿足財務Ⅰ類股東、財務Ⅱ類股東和戰(zhàn)略類股東資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①總資產(chǎn)不低于一百億元人民幣； ②最近一年末凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的百分之三十； ③法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他條件。 國家另有規(guī)定的，金融機構(gòu)可以不受前款第二項限制。 （5）如投資方為境內(nèi)有限合伙企業(yè)，除應當滿足財務Ⅰ類股東和財務Ⅱ類股東資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①普通合伙人應當誠信記錄良好，最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄； ②設有存續(xù)期限的，應當承諾在存續(xù)期限屆滿前轉(zhuǎn)讓所持保險公司股權(quán)； ③層級簡單，結(jié)構(gòu)清晰。 （6）如投資方為境內(nèi)事業(yè)單位、社會團體，除應當滿足財務Ⅰ類股東資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①主營業(yè)務或者主要事務與保險業(yè)相關(guān)； ②不承擔行政管理職能； ③經(jīng)上級主管機構(gòu)批準同意。 （7）如投資方為境外金融機構(gòu)，除滿足對應類型的股東資質(zhì)條件外，還應當滿足以下資質(zhì)條件： ①最近三個會計年度連續(xù)盈利； ②最近一年末總資產(chǎn)不低于二十億美元； ③最近三年內(nèi)國際評級機構(gòu)對其長期信用評級為A級以上； ④符合所在地金融監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管要求。 （8）如投資方為境內(nèi)金融機構(gòu)的，還應當符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和所在行業(yè)金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求。 如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的保險公司投資方資格條件發(fā)生變化，則以變化后的投資方資格條件為準。 3.投資數(shù)量限制 依據(jù)保險監(jiān)管規(guī)定，投資方及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人只能成為一家經(jīng)營同類業(yè)務的保險公司的控制類股東；成為保險公司控制類和戰(zhàn)略類股東的家數(shù)合計不得超過兩家。 4.資金來源要求 依據(jù)監(jiān)管規(guī)定，投資方應當使用來源真實合法的自有貨幣資金進行出資，且自有資金以凈資產(chǎn)為限。股東不得直接或者間接通過以下資金取得增資方股權(quán)的情形：委托資金、債務資金等非自有資金；與增資方有關(guān)的借款；以增資方存款或者其他資產(chǎn)為擔保獲取的資金；不當利用增資方的財務影響力或者與增資方的不正當關(guān)聯(lián)關(guān)系獲取的資金；挪用保險資金，或者以增資方投資信托計劃、私募基金、股權(quán)投資等獲取的資金對增資方進行循環(huán)出資的情形。 5.股份限售要求 投資方自成為增資方控制類股東之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方戰(zhàn)略類股東之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方財務Ⅱ類股東之日起二年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方財務Ⅰ類股東之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。經(jīng)保險監(jiān)管機構(gòu)批準進行風險處置的，保險監(jiān)管機構(gòu)責令依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，或者在同一控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)等特殊情形除外。 |
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| 增資方式 | 貨幣出資 | |||||||
| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 70個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個工作日為周期進行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標準 | 本項目信息披露公告期滿，以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎，經(jīng)公開征集，通過資格審查的意向投資方數(shù)量未超過20家（含）時，增資方可按照公告條件與意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議； 本項目信息披露公告期滿，如征集到超過20家（不含）以上合格意向投資方，增資方將采取綜合評議的方式進行遴選。 選擇投資方的標準包括：意向投資方的基本情況、綜合實力、行業(yè)影響力、資源貢獻度、投資報價、是否符合保險監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的股東資質(zhì)要求等。 | |||||||
| 其他附件： | ||||||||
銀行轉(zhuǎn)賬
其它| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址： | http://jiuhangye.cn/ |